中國國際航空股份有限公司、國泰航空股份有限公司、中航興業股份有限公司、中信泰富股份有限公司、太古股份有限公司董事會今日宣佈簽署協議，重組其持股結構，構建全球最強的航空夥伴關係。這些影響深遠的變化還將使中國航空業及乘客顯著受益，並將強化北京和香港作為區域內主要航空樞紐的地位。

此次重組有以下四項重大成果：

（一）國航將向國泰航空作戰略投資

（二）國泰航空將增加對國航的戰略投資

（三）香港港龍航空（港龍）將成為國泰航空的全資子公司

（四）國航與國泰將達成一項營運協議，內容包括：雙方在大中華地區互為銷售代表，即由國航全權負責國泰在內地的客運銷售，同時由國泰全權負責國航在港澳臺地區的客運銷售；擴大香港和中國大陸之間的航線代碼共用；營運連接香港和大陸主要城市的聯營航線，實行利潤共用；上海合資貨運公司；至少六年內保留港龍作為一家重要航空公司的地位；以及在其他一些方面加強業務合作。

為達成以上目標，五家公司的董事會已就下列舉措達成共識：

• 國航將向中信泰富及太古以每股港幣13.5 元代價收購國泰10.16% 的股份，總作價約港幣5.48 億元。標誌著國航及旗下的中航興業將總共持有國泰17.50% 的股份。

• 國泰已經同意以每股港幣3.45 元的代價現金認購11.79 億股國航新H 股，總作價約港幣41 億元，標誌著其所持有的國航股份將由10% 增加至20%。

• 國泰將以港幣82 .22 億元總作價收購其尚未持有的82.21% 港龍股份，其中包括來自中航興業 的43.29%、中信泰富的28.50%、太古的7.71%、及其他的2.71%，由此港龍將成為國泰全資子公司。支付將包括每股港幣13.5 元的5.48 億新股及現金。

• 太古及中信泰富將繼續減持各自持有的國泰股份至40% 及17.5%。太古將保留擴大後的國泰集團的主要股東地位。港龍將以自身的品牌繼續營運，但在國泰的管理下進行。這項協議仍需通過相關的股東及監管機構的批准。

國航及國泰之間加強的持股關係及營運協議將有助於實現雙方最初于2004 年10月，即2004 年12 月國航上市之前約定的各項目標。兩家公司皆相信上述變化將使雙方獲益併為雙方更緊密的營運合作提供良機。

中國國際航空股份有限公司董事長李家祥表示：“此次交易對國航的價值和戰略方面影響深遠。包括國航、國泰乃至中國航空業在內都將深為受益，國泰和國航之間的營運協議亦將鞏固本公司在國際國內市場的長期地位。”

國泰有限公司行政總裁陳南祿表示：“國泰全面掌管港龍及加強與國航的夥伴關係將進一步鞏固香港作為亞太地區首要航空樞紐的地位，並在香港創建全世界最強之一的航空夥伴關係。這將改善航班的連接和航線的管理，換言之，將帶給乘客更多目的地選擇及更好的旅行選擇，更加強香港和北京作為亞洲主要航空樞紐的地位。”

中航興業有限公司主席孔棟表示：“這項交易對中航興業而言在價值方面非常有利，同時也將最大程度發揮港龍的潛力，保證其未來的增長和成功。”

中信泰富有限公司董事長榮智健表示：“本次交易中我們持有的港龍的股份售價理想。中信將以上述最近收市價出售國泰股份，並將保留國泰17.5%的股份，使我們能從國泰-港龍合併及與國航的營運合作中受益。我們計劃持有國泰股份作為一項長期投資。”

太古股份有限公司董事長白紀圖表示：“我們非常感謝在這個具有里程碑意義的交易中我們所有夥伴的支援和辛勤工作。太古將繼續致力於大陸和香港的航空業的長期發展。”

如需更多資訊請聯絡：

國航 投資者關係負責人 饒昕瑜

電話：(86) 10 6458 2211

Financial Dynamics 王周俐

電話：（852）9805 6062

國泰 企業傳訊經理 （公共事務） 梁月芳

電話：(852) 2747 5393

中航興業 公司秘書 李萬傑

電話：(852) 2862 7411

中信泰富 公司秘書董事 陳翠娥,

電話：（852）2820 2184

太古公司 企業事務部總經理 Maisie Shun Wah

電話：(852) 9192 9889